目的

規范知識產權管理體系咨詢輔導操作及管理，提高工作效率，為客戶提供專業、優質的咨詢服務。

范圍

本規則適用于全部知識產權管理體系的咨詢輔導過程。

職責

1市場人員
（1）負責與客戶簽署咨詢輔導合同并確認付費；
（2）負責向項目管理員申請立案。
2項目管理員
（1）負責項目立案登記，分配項目負責人；
（2）負責每月驗收項目階段性文件；
（3）負責按階段性驗收成果計算項目負責人提成；
（4）負責項目文件存檔。
3項目負責人
（1）負責接收項目并給予客戶適宜有效的咨詢輔導服務；
（2）負責每月及時向項目管理員提交階段性文件。

工作程序

1立案分配
（1）項目立案必需條件為客戶已簽署咨詢輔導合同并付全額咨詢費（如有其他付費約定的，此處付首筆費用），缺少任意一項不準予立案。
（2）市場人員負責與客戶簽署咨詢輔導合同及付費過程，達到立案條件后，向項目管理員申請立案，立案申請表如附件1。
（3）項目管理員立案登記，分配項目負責人并發送案件基本信息，案件基本信息包括：客戶名稱、類別、聯系人及聯系方式、特殊要求、各階段要求完成時間、其他需說明事項。
（4）項目分配原則：
①如客戶或相關方有指定項目負責人，則分配被指定的項目負責人；
②根據客戶的特殊要求，分配給工作能力符合要求的項目負責人；
③本著節約成本、提高工作效率的原則，分配利于高效完成工作的項目負責人；
④原則上一個項目由一個項目負責人單獨完成，特殊情況下可由多個項目負責人合作完成，但同一階段工作必須由同一人完成此階段全部工作。
⑤項目負責人如因請假、轉崗、離職等原因需轉移其他項目負責人時，需及時告知項目管理員登記，更新案件分配信息。
2咨詢輔導
2.1第一階段（啟動、調查、體系構建）
2.1.1貫標啟動
（1）項目負責人收到項目一周內，與客戶聯系人建立聯系，聯系方式包括但不限于電話、微信、QQ、郵件，確保雙方能夠及時收到信息。
（2）項目負責人指導客戶成立貫標小組，確定貫標小組成員（至少包括管理者代表、知識產權工作人員、各部門負責人），并告知客戶如果成員有變更需及時更新。
（3）項目負責人協助客戶制定貫標工作計劃（計劃需明確工作流程、雙方工作內容、計劃完成時間）并得到客戶確認，確認方式可以是郵件回復或加蓋客戶公章/簽字的掃描件。
（4）項目負責人指導客戶召開啟動會，會議內容包括宣布貫標工作計劃、貫標小組成員；項目負責人協助客戶完成首次貫標培訓，培訓包含介紹貫標概念、意義、流程等。
（5）貫標啟動會和首次貫標培訓可以在一次會議連續完成。
2.1.2調查診斷
（1）貫標啟動一周內，項目負責人調查客戶基本信息、組織架構、相關管理制度，調查方式包括向客戶收集一手資料、通過互聯網搜索客戶相關信息等。
（2）項目負責人梳理調查資料，診斷客戶知識產權管理現狀。
（3）如需補充調查時，項目負責人與客戶聯系人溝通，確定需補充信息。
（4）如發現重點問題，項目負責人需與客戶聯系人溝通后準確傳達給貫標小組成員。
2.1.3體系構建
（1）調查診斷結束2個工作日內，項目負責人依據調查診斷結果編寫體系構建報告，報告內容包括：客戶簡介、組織結構（含最高管理者、管理者代表、知識產權主管部門/人員）、職能分配、知識產權方針目標、涉及業務模塊、知識產權管理工作建議。
（2）項目負責人依據調查診斷結果，結合客戶發展戰略等，指導客戶制定知識產權方針、目標，必要時可提供建議。如項目負責人協助客戶制定知識產權方針、目標的，需得到客戶確認。
（3）項目負責人依據調查診斷結果策劃組織結構、職能分配、涉及業務模塊，給出客戶現階段知識產權管理工作建議。
（4）體系構建報告需得到客戶確認，確認方式可以是郵件回復或加蓋客戶公章/簽字的掃描件。
2.2第二階段（文件編寫、宣貫）
2.2.1文件編寫
（1）項目負責人編寫知識產權手冊、必要的控制程序，必須編寫的文件如附件2。
（2）除（1）所述文件外，客戶如有需補充管理制度或控制程序，項目負責人指導客戶自行編寫/修改，及時給出相關意見或建議。
（3）項目負責人組織客戶根據控制程序要求、工作流程設計記錄表單，必要時可提供記錄表單的參考模板，必須形成的記錄如附件3。
（4）項目負責人編寫的知識產權手冊、控制程序需得到客戶確認，確認方式可以是郵件回復或已簽批文件的掃描件。
2.2.2發文宣貫
（1）項目負責人指導客戶簽批文件、確定發放范圍，頒布知識產權體系文件。
（2）項目負責人指導客戶開展宣貫培訓，指導各個部門、人員正確理解和執行知識產權管理體系，必要時項目負責人可協助開展宣貫培訓。
2.3第三階段（實施運行、內審、管評）
2.3.1實施運行：
（1）知識產權管理體系文件發布并宣貫后，即進入實施運行階段，項目負責人對客戶試運行期間產生的問題提供及時的指導及準確的意見。
（2）指導方式包括：郵件、電話、QQ、微信、視頻會議、現場指導等。
（3）項目負責人每月至少對客戶試運行情況進行一次監督。
（4）項目負責人及時提醒貫標小組，組織合適人員參加IPMS內審員培訓。
2.3.2內部審核
（1）知識產權管理體系試運行滿三個月即可開展內部審核。
（2）項目負責人指導客戶開展內部審核，必要時項目負責人可作為審核組長/組員參與客戶內部審核。
2.3.3管理評審
（1）內部審核后即可開展管理評審，內部審核與管理評審可連續進行，但順序不可調換。
（2）項目負責人指導客戶開展管理評審，必要時項目負責人可協助編寫管理評審計劃、管理評審報告。
2.4第四階段（認證）
（1）項目負責人與客戶確定認證申請時間，評估客戶申請認證資格，指導客戶準備認證申請材料。
（2）項目負責人指導或協助客戶做好審核前的準備工作，如簽訂認證合同、付認證費、協調審核時間、準備紙質版文件、審核預演等。
（3）項目負責人指導客戶完成一階段審核問題修改、二階段審核不符合項整改，必要時可協助客戶完成整改工作。
（4）客戶申請認證過程中如有任何貫標相關問題，項目負責人應及時解答或協調解決，直至客戶取得認證證書。